面對韓國挑戰--- 三國策略

面對韓國挑戰--- 三國策略                2012/05/17

         過去，由於歷史背景、政治氛圍等種種相似，台韓常互稱為「兄弟之邦」。但是，不但血統近似，連產業發展也相像的兄弟，在全球戰場上卻註定了必須捉對廝殺的命運。

在台灣一片哈韓氛圍中，韓國在許多產業項目，卻同時是台灣最強大的競爭對手。



「台、韓300大企業的相似度達七成，」包括台灣經濟研究院研究二所副所長呂曜志在內的多位專家分析，台灣和韓國出口商品，六、七成重疊，包括3C、紡織、石化、機械、汽車零配件，甚至文創內容產業。

這幾年，韓國企業在不同的戰場，掀起一波又一波的國際攻勢，從產品製造到品牌行銷，從面板到美食，從硬體到軟體，多處擊中台灣要害。

有些捉對廝殺的產業，韓國不僅贏了第一回合，目前更增兵添卒，準備在新一回合給予台灣更重的一擊。記憶體產業是一例。4月10日，大陸外商電子業在中國最大的投資，落腳在西安，投資者是三星電子，第一期金額70億美元，企劃研發與生產下一代智慧型手機與平板電腦用的快閃記憶體。

台灣半導體產業中的記憶體廠商，包括力晶、南亞，已多年慘賠，大型新投資根本無力進行。但三星卻仍大幅擴充，把台灣拋在後頭。

Gartner半導體產業分析師王哲宏指出，記憶體的全球市占率，10多年前韓國只有20％，到去年第四季已升至43％。

當韓國砸大錢研發次世代記憶體，台灣廠商則還在搞已臻成熟、利潤低的DRAM。

王哲宏表示，規格化的DRAM技術，台灣差韓國1個至1.5個世代；新的用於智慧手機與平板的主流記憶體「儲存型快閃記憶體」（Nand Flash），韓國已發展多年，台灣卻「幾乎等於零」，加起來已差韓國3到4個世代，要花10年時間才能趕上。

王哲宏分析，台灣廠商吃到的Nand Flash訂單都是大廠不做的，例如客製化、特殊規格，目前全球市占為「很低的個位數」。然而，Nand Flash未來會占所有記憶體的半數以上，「台灣如果沒趕上，等於這一半市場都吃不到，」他警告。

韓國勝出：擅長垂直整合，掌握關鍵技術 韓國產業強在哪裡？為何讓台灣如此如坐針氈？

專家分析，韓國企業擅長做系統垂直整合，且能掌握關鍵技術；台灣則擅長水平分工，將產業鏈拆到最細，或專攻利基型產品。

以汽車為例，韓國產業經貿研究院主力產業Team長趙指出，現代汽車一開始學日本三菱的技術，現在甚至做得比三菱好，已追到跟豐田差不多。每一年共發表五、六款新車，價格、品質都有競爭力，混合動力車技術水平已達世界二、三名的級數。

趙表示，韓國汽車品牌從零組件到整車製造，九成都自已做，零組件很強，價格又便宜，美國克萊斯勒汽車就使用現代的引擎和變速器。

反觀台灣，不僅沒有國際級的汽車品牌，汽車零組件較強在周邊配件，例如車燈、塑膠零件、車用導航系統等，也還無法做關鍵零組件，例如最好的引擎。

又如內容產業，韓國目前也比台灣強。網路遊戲、韓劇、流行音樂均已行銷至世界。

根據統計，2010年韓國電視戲劇出口值達2.3億美元，線上遊戲16億美元，出版品3.6億美元。

不只硬體技術贏　韓國文創產業同樣橫掃全球

韓國產業經貿研究院主任朴?秀指出，10年前《冬季戀歌》《大長今》等電視劇甚至紅到中東，因為亞洲與中東的家庭觀念類似。

出口值最大的線上遊戲更是橫掃亞洲。根據朴?秀研究，韓國共有200多款線上遊戲進入中國，2011年8月大陸前20名最受歡迎線上遊戲，韓國包辦了七個。第一名「穿越火線」同時在線人數高達了270萬人。

不僅在中國取得勝利，「穿越火線」同時拿下線上遊戲北美第一、越南第一、俄羅斯第一、印尼第二、菲律賓第三。

為求更大市場，朴?秀表示，韓國有的內容產業沒有韓國文化成分，一開始就設定國際性流行，例如動畫PORORO，主角是隻戴飛行帽的小企鵝，一開始是以歐洲觀眾為目標市場，目前已輸出至90個國家。

相較之下，台灣雖然內容產業在亞洲有一定市場，但卻未對台灣品牌廠商帶來太多加值。

內需市場比台灣大一倍 培養品牌較具優勢

另外，韓國內需市場大台灣一倍，對養成產業能力和品牌較台灣有先天優勢，例如紡織業。

「韓國人注重外表，促成紡織業發達，」韓國產業經貿研究院資深研究員朴勳指出，單單在服飾市場，韓國一年內需產值達400億美元，已有10個服飾品牌進入大陸。

朴勳表示，台灣和韓國在紡織產業上是直接競爭對手，尤其是人造纖維領域最激烈。以整體技術來看，台灣目前比韓國強，例如機能性紡織品，但以出貨量看，韓國大於台灣。

韓國平價服飾近來在亞洲各地熱賣。韓國每年有20萬名紡織系所畢業生投入市場，有的一、兩個人就開個小工作室做設計，首爾服飾批發中心「東大門」附近有400個製造工廠，有很多中國人及日本人光臨，今天訂貨、明天就可取貨。

在一些未來產業，韓國願意砸錢做研發，成效已出現，而且領先台灣。

例如生技業，中研院院長翁啟惠曾公開指出，台灣生技產業落後韓國，包括樂金（LG）生命科技公司、三星集團都涉足生技業。韓國已成功將四項新藥推到市場，並積極發展生技學名藥。反觀台灣進度最快的新藥研發公司，新藥進度仍在臨床二期到三期階段。

韓國在獲利高的3C產品零組件也做出一番成績。iPhone 4S的核心零件，多個由韓國製造，包括處理器是三星，面板為LG，Nand Flash儲存器則為海力士。

過去被歐美日掌控的主流核心材料，韓國尋求多點突破，推動「零組件、材料展望2030年」的政策，已決定投入1兆韓圜（約260億台幣）研發十大核心材料，想在零組件外向材料進軍，包括智慧型鋼材、奈米碳、可充電電池材料等。

目前，可以提高汽車、電視耐用度的智慧型鋼材，韓國做到每分鐘100公尺的鍍膜技術，全世界最強。

在產業營運策略上，韓國以大財團垂直整合為主，台灣以多企業水平分工為主，各有勝負。

「韓國與台灣產業的競爭模式，是集合式v.s.分拆式的競爭，」Gartner王哲宏歸納，韓國扶植完整的產業鏈，大集團旗下多種產品各自有景氣循環，可以互補。

台灣廠商不僅單打獨鬥，而且還不斷分拆成子公司，上市籌資，個別公司獨自面對景氣循環。

兩國政府在扶植產業的方式上，也很不同。資策會產業趨勢研究中心組長周士雄分析，台灣政府多半補助單一企業，韓國則是從整體產業競爭力思惟，納入上游、設備商一起補助。

韓國在景氣不佳時常能逆勢布局，當景氣反轉時取得絕對優勢，尤其對台灣影響甚鉅。

王哲宏分析，記憶體產業一個景氣循環約3～4年，包括四個階段：不確定期、開始成長、高峰及谷底。台廠多半在第二階段才投入，只能在高峰期賺一年，其他三年都在賠錢。

韓國則多半在第四階段谷底大舉投資，谷底布局買什麼都便宜，等到景氣好起來就能大賺，一個循環賺三年，就有能力投入新的製程。經幾個景氣循環，台韓差距愈拉愈遠。

精準掌握景氣循環 擴大韓國產業獲利規模

三星電子2011年營收創下新高，2012年計畫投資25兆韓圜（約6579億台幣），史上最大規模，其中半導體投入3947億台幣，面板投入1975億台幣。當面板景氣預計從今年下半年轉好，到時三星大規模的前期投資效益會更加彰顯。

新世代顯示器技術主動有機發光二極體（AMOLED），也是韓國前期投資帶來效益的證明。2011年，三星搭載AMOLED的旗艦款Galaxy智慧型手機賣出9740萬支，首度超過蘋果iPhone。分析師預測2012年也會超過iPhone。

「最重要的是，這為三星帶來很好的品牌效應，」資策會周士雄分析，AMOLED雖然目前只占智慧型手機的一成，但已讓三星在技術等級更上一層樓。今年底，三星AMOLED八代廠將量產，台灣則還停留在四、五世代線技術。友達、夏普、東芝都發表過所研發的AMOLED，但三星卻是全球第一個做到七成以上良率，可以商用的。

大椽（Digitimes）研究中心副主任黃銘章指出，三星零組件如光學膜、電池很強，以封鎖政策培養自己的AMOLED產業鏈，讓其他廠商只能全部自己摸索。韓國目前設備材料已有三成自足，台灣則接近零，必須向美日購買。

OLED將是未來面板的主流技術，重要性不言而喻。「到2020年會取代LCD成主流技術，」黃銘章表示，AMOLED電視雖然目前只有10～20萬台，但到2015年增至600～1000萬台。

面對韓國來勢洶洶，台灣產官學界不斷呼籲「聯日抗韓」。台灣和日本在不景氣中受到大衝擊，讓韓國趁勢做大；日本的先進技術加上台灣的製造能力，或許是不錯的搭配。

與韓國這場產業競賽，未來還有許多硬仗要打，台灣必須找到自己的新能力應戰。

張忠謀看壞全球經濟,批央行匯率政策,台灣競爭力輸韓國   2012/10/25

台積電董事長張忠謀25日與諾貝爾經濟學獎得主席姆斯（Christopher A. Sims）對談，會後媒體詢問對全球經濟景氣的看法，他坦言，歐洲生病3年了，如果不明快處理，會愈來愈壞；美國的情況也不好，不管是誰當選下任總統都一樣，所以對全球經濟仍是悲觀，不過，對台積電前景仍是振奮；張忠謀也批評央行匯率政策，5年來讓台灣競爭力大輸韓國。

2011年諾貝爾經濟學獎得主—席姆斯（Christopher A. Sims）來台，25日上午進行專題演講，且與張忠謀對談；即使下午將召開法說會，但媒體仍是關心全球的景氣問題，張忠謀坦言，對全球景氣法悲觀，他認為，美國不論下一任總統是誰當選，都很難在短時間內快速解決景氣問題，很難快速挽救頹勢。

至於歐洲，張忠謀說，歐洲不是經濟懸崖而已，歐洲已經病了3年，是很嚴重的病，如果不做明快處理，相信會愈來愈壞。

張忠謀同時批評央行的匯率政策，他表示，2007年12月開始，新台幣兌美元匯率由32.48元一路升值，現在已經到了29.26元，升值幅度達9.9%，但同時間，韓元卻是從935元兌1美元貶值到1103元，韓元貶值幅度達17.9%，台灣與韓國對美元匯率間的差距，如果是一家公司的成本，兩者差鉅達3成。

張忠謀指出，競爭對手韓國的成本降了3成，但是台灣卻降不下去，競爭力大輸對手，公司要如何經營的好，CEO怎麼做得下去？

雖然對全球經濟前景悲觀，但張忠謀對台積電本身則是充滿信心，他強調，對台積電前景仍是感到振奮。

不滿匯率 張忠謀：若是CEO 早被革職   2012/10/26

二○一一年諾貝爾經濟學獎得主席姆斯（Christopher Sims）昨日出席「二○一二大師論壇」，與台積電董事長張忠謀對談。張忠謀忍不住奚落政府，抱怨近五年來韓元、新台幣兌美元匯差近三十％，大舉降低台灣廠商出口競爭力，「若是企業的ＣＥＯ（執行長）五年內增加成本三成，早就被董事會FIRED（炒魷魚）掉了」。

張忠謀不滿匯率外，還對政府加稅，有所微辭。他問席姆斯，「台灣政府在經濟衰退時提高稅賦，這合理嗎？」，暗批證所稅。席姆斯尷尬回說，「的確不合常理」。

張忠謀昨日下午在法說會後表示，明年全球經濟景氣狀況，就像是行駛中的火車般，目前還看不到「隧道終點的亮光」，唯有奇蹟發生，例如從政治面的解決，才有可能讓火車轉彎。

張忠謀會後表示，全球經濟景氣不好，歐洲生病三年了，若不明快處理，狀況會愈來愈壞；日本也出問題二十多年了，問題比歐美更複雜。美國方面，不管誰擔任下一任總統都一樣。所以相較起來，中國算是最好的，儘管成長力道會衰退，但還是比其他國家好。

張忠謀昨日特地準備曲線圖秀在螢幕上，顯示二○○七年十二月卅一日至今的韓元和新台幣兌美元走勢，新台幣升幅九.九％，韓元貶幅十七.九％，相加起來等於台灣出口比韓元成本多了近三十％。

張忠謀加重語氣說，韓國是台灣主要出口競爭國家，「如果一家企業的ＣＥＯ在五年間讓成本提高三十％之外，什麼事情都沒有做，早就被董事會炒魷魚了」，暗喻央行讓台灣廠商出口競爭力大輸韓國。

席姆斯回應說，這對台灣出口的確很不利。不過，台韓兩國通膨差距有一到一.五％，韓國通膨比台灣高出約一個百分點，那些數據可以降低張忠謀口中的兩國差距。

此時，台下與會來賓提出與張忠謀不同的論調，用麥克風發表言論說，政府應該照顧全體人民，而不是只有出口產業。

張忠謀回答說，出口企業有很多股東、員工，還代表更多家庭，所以並非只是為企業說話。

張忠謀又對席姆斯說，台灣政府在經濟衰退時加稅，這是不合常理的事。席姆斯也尷尬回應，這的確不合常理。席姆斯認為，經濟不景氣政府應擴大支出，以帶動經濟成長。